A Ascend Wellness Holdings, operadora multiestadual no setor de cannabis, anunciou o fechamento de uma colocação privada no valor de US$ 15 milhões em notas seniores garantidas, de acordo com publicação do Green Market Report. Os recursos serão utilizados para expandir as operações e financiar iniciativas estratégicas de crescimento.

Detalhes da operação

As notas seniores garantidas têm taxa de juros de 12,75% ao ano, com vencimento em 16 de julho de 2029. Elas integram a mesma série de um valor principal de US$ 235 milhões emitido em julho de 2024. Emitidas a 97% do valor nominal, as notas possuem garantia de ativos da empresa e de subsidiárias, conforme regulamentação canadense e americana.

A Seaport Global Securities LLC atuou como agente financeiro exclusivo na operação. As notas foram distribuídas em regime de colocação privada no Canadá, Estados Unidos e outras jurisdições internacionais, seguindo as leis locais de valores mobiliários.

Expansão e crescimento estratégico

A Ascend Wellness planeja direcionar os fundos captados para iniciativas de crescimento e outras necessidades corporativas gerais. A empresa opera em sete estados dos EUA, incluindo Illinois e Nova Jersey, e mantém instalações de cultivo e marcas premiadas no mercado de cannabis, como Common Goods, Simply Herb, Ozone, Ozone Reserve, Effin' e Royale.

Perspectivas futuras

A captação reflete a busca da Ascend Wellness por consolidar sua posição no mercado em meio a desafios da indústria. Declarações prospectivas indicam otimismo com os resultados futuros, mas alertam sobre riscos associados às condições econômicas e regulatórias.

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