Canopy Growth estende dívidas até 2031 e projeta caixa de C$ 425 milhões

A Canopy Growth Corporation anunciou a realização de uma série de transações financeiras destinadas a recapitalizar seu balanço patrimonial. O conjunto de operações estende os prazos de vencimento de todas as dívidas pendentes da companhia para, no mínimo, janeiro de 2031.

Com a conclusão dos acordos, a empresa projeta consolidar um saldo de caixa de aproximadamente C$ 425 milhões. A reestruturação visa proporcionar flexibilidade para as operações de longo prazo e sustentar o crescimento da companhia.

Segundo a direção, o movimento financeiro também dá suporte à continuidade da aquisição da MTL Cannabis Corp. Essa estratégia reforça o posicionamento de mercado da Canopy Growth diante de seus concorrentes.

Estratégia financeira da empresa 

A operação busca criar uma reserva financeira para os próximos cinco anos. De acordo com Tom Stewart, diretor financeiro, a medida coloca a organização em uma situação de maior estabilidade e segurança.

“Hoje, a Canopy Growth avança a partir de uma posição de força, apoiada por um balanço patrimonial robusto, maior liquidez, prazos de vencimento de dívida estendidos e uma direção estratégica clara”, afirmou o executivo em nota.

Para o CEO da companhia, Luc Mongeau, a injeção de capital e o alongamento da dívida são fundamentais. O objetivo principal é atender à demanda crescente dos mercados internacionais.

Expansão da marca na Europa

As transações possibilitam a expansão estratégica necessária para reforçar a liderança da empresa. Mongeau destaca que o foco está em apoiar a demanda no mercado médico europeu e avançar rumo à rentabilidade sustentável.

“Essas transações reforçam a posição de liderança da Canopy Growth, apoiando a crescente demanda e nosso caminho rumo à rentabilidade”, declarou o CEO.

Detalhes das transações

O acordo principal envolve um empréstimo a prazo no valor líquido de US$ 150 milhões, liderado pela JGB Management Inc. Os recursos obtidos pela Canopy Growth serão utilizados para liquidar dívidas anteriores que venceriam em setembro de 2027.

Além disso, o capital servirá para compor o fluxo de caixa e financiar potenciais aquisições futuras. A taxa de juros anual foi fixada com base na taxa SOFR (com piso de 3,25%) acrescida de 6,25%.

Paralelamente, a empresa firmou um contrato de troca com um investidor institucional. A operação substitui cerca de C$ 96,4 milhões em debêntures conversíveis, que venceriam em 2029, por um novo pacote com vencimento em 2031.