Na segunda-feira (21), a Hypera Pharma informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que recebeu uma proposta de aquisição de ações e combinação de negócios da NC Farma Participações SA, controladora da farmacêutica EMS. A fusão pode resultar na criação de um dos maiores laboratórios farmacêuticos da América Latina.

Avaliada em R$ 30,3 bilhões, a EMS sugere adquirir até 20% das ações da Hypera, que tem valor estimado em R$ 27,2 bilhões. Caso a proposta fosse aprovada pelo Conselho de Administração da Hypera e pelo Cade, a nova empresa teria uma receita combinada de R$ 15,85 bilhões e um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5 bilhões.

Impacto no mercado de cannabis medicinal

A Hypera Pharma se destaca no mercado de cannabis medicinal, representando 14,5% das vendas de produtos à base de cannabis nas farmácias brasileiras, consolidando-se como o segundo maior player nesse segmento. Segundo dados da Close-Up International Brasil, as vendas da Hypera cresceram 388% no período de 12 meses até junho de 2024, alcançando um faturamento de R$ 28,45 milhões.

Os produtos à base de cannabis da Hypera estão disponíveis em 7.849 pontos de venda em todo o Brasil, ampliando a acessibilidade desses medicamentos para os pacientes.

Detalhes da operação

A EMS, líder no mercado de genéricos no Brasil, foi fundada em 1964 e hoje é um dos maiores conglomerados farmacêuticos do país, com receita líquida de R$ 8 bilhões e Ebitda de R$ 2,8 bilhões em 2023. A empresa possui um portfólio diversificado com mais de 2,5 mil produtos, abrangendo genéricos (42%), medicamentos similares (16%), medicamentos prescritos (25%), vendas institucionais (16%) e produtos OTC (2%). A EMS opera com cinco fábricas e dois grandes centros de distribuição.